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VR/AR行业研究报告：元宇宙系列深度报告之二，软硬正循环，奇点已至（73页）.pdf
举报与投诉报告摘要：
VR/AR定位下一代终端，VR拐点已至，AR在B端已有进展，C端待落地。
当前以Oculus2为代表的VR 设备率先实现市场爆发，主要系疫情及元宇宙概念下VR需求增加+当前主流设备参数已满足基本体验要 求，设备价格下探叠加VR巨头内容生态建设成效凸显。AR在B端领域已有明显进展，等待消费级产品 带动出货量。
产业链视角，当前VR/AR处于何阶段，未来向何处发展？
1）上游：当前VR/AR设备已达基本体验水准， 长期看仍有提升空间。VR硬件中，CPU模组、光学显示器件在成本中占比较高，国内公司光学显示优 势明显。AR硬件中，光学价值量占比最高，当前仍有关键点等待突破。2）中游：设备形态受限于技术， 当前一体机+分体机并存，长期一体机是更佳方案；组装方式ODM+OEM并存，头部厂商优势明显。3） 下游：VR C端应用率先落地（游戏为主要应用，游戏类型与质量迅速提升），B端企服应用场景逐渐增 多。AR应用B端先行，如军事训练、工业制造业远程协作、安防红外测温等；C端等待AR硬件起量带动 应用发展。
如何看待VR/AR市场空间？
供给端看，长期VR/AR市场空间可对标智能手机级别。短期1）类比智能手 机出货，VR/AR出货量有望在2025年首达1亿台；2）关注大厂供给创新及上游元器件技术突破带动出 货增长，短期看点包括22/23年Oculus3、PS VR2及苹果MR发布。需求端看，1）VR应用市场广阔， 始于游戏，不止于游戏。其中VR游戏率先爆发，技术并非制约传统游戏厂商转型的关键因素，核心是 研发思路的转变，传统游戏厂商仍具备优势。2）AR短期关注B端应用拓展，长期仍需等待C端落地。
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