首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 传媒游戏|影视娱乐 > 传媒行业2022年投资策略报告:把握元宇宙科技主线,关注内容生态端布局
核心观点:
2022年看好元宇宙科技主线:
我们认为,元宇宙本质上是一个过程,类似于一个产业长期演进趋势,而非一个确定性的、固化的形态 ;与其说元宇宙是终极形态,不如说是一个包含多种技术的生态环境,其中必然伴随各类技术的在此前 基础上的更新与延伸,类比于21世纪初的PC互联网时代过渡至2010年后的移动互联网时代,由2D的文 字、图片时代向语音和视频时代转型;元宇宙有望成为移动互联网时代后下一个更高维度的3D立体、 沉浸感强、高度智能化时代。
元宇宙主要包含三条发展主线(硬件端+网络端+内容端);三条主线或将相辅相成,互相促进对方产 业升级,呈现“技术+网络+内容”螺旋式上升的路径;同时在这过程中,也将大概率复制类似于移动 互联网时代伊始时期的各类型投资机会。
元宇宙兴起推动相关产品、技术蓬勃发展,进而带动市场规模持续增长。元宇宙的发展将带动5G/6G、 AR、VR等技术以及相关衍生产品的发展。据PWC数据显示,元宇宙市场规模2025年预计达4674亿美 元。伴随着技术与产品螺旋式迭代,各环节发展将带来总体市场规模扩大,未来增长潜力值得期待。
VR/AR等硬件设备的升级迭代或将进一步带动软件端内容生态的进步,内容生态足够成熟后亦将促进 硬件端升级换代,两端互相促进,交叉式升级。游戏作为XR设备占比最大的应用行业支出,有望最先 成为元宇宙落地场景;另外,游戏引擎、3D建模、实时渲染等技术亦发展较为成熟,助力场景端加速 落地。
2022年看好元宇宙科技主线:
产业政策释放利好,虚拟人前景值得期待。
我们认为,虚拟人目前的相关技术(动作捕捉、表情捕捉 、实时渲染等)发展较为成熟,现有的技术壁垒呈现下行趋势,相关产品的商业化应用场景仍具备较 多的拓展空间;作为虚拟现实产业重要的应用之一,虚拟人有望享受政策利好带来的红利释放期,伴 随技术升级、成本下行、规模化放量,虚拟人应用场景或将由to B端更多的向to C端拓展。 游戏市场持续扩容,行业政策逐步筑底,静待新一轮版号释放。
未成年人防沉迷新规出台,更多是以 保护青少年健康为出发点,而并不是针对某一特定的游戏公司。行业政策趋严有助于行业更加规范、 透明,从正确的角度入手,切实保护青少年身心健康。中长期来看,利好整个行业的良性发展。
公司:元宇宙潜在的长期产业趋势下,行业政策筑底后,建议关注游戏领域产品储备丰富,爆款几率 较高完美世界、三七互娱等,及“互联网营销+游戏”双轮驱动,兼备云游戏技术的盛天网络;虚拟 人领域关注内容储备丰富、具备强大的IP运营能力、虚拟现实技术突出的芒果超媒。
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