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【公司研报】新国都公司深度分析报告：业绩高增长，数字人民币业务蓄势待发（28页）.pdf
举报与投诉报告摘要：
业绩高增长。
2021 年公司实现营业收入 36.12 亿元，同比增长 37.21%； 归母净利润 2.01 亿元，同比增长 131.98%。2022 年一季度公司实现营 业收入 10.15 亿元，同比增长 44.05%；归母净利润 0.91 亿元，同比增 长 72.09%；扣非后的归母净利润 0.71 亿元，同比增长 87.94%。
数字人民币业务稳步推进。
公司目前已完成部分机构前期的技术联调和系统测试，并配合银行机构进一步协助商户端的受理终端改造、双离线试点改造及场景落地等推广服务，已在冬奥会等场景中实现应用，并加快完善数字人民币受理环境的生态建设。同时，公司积极进行数字人民币“硬钱包”产品开发，目前已完成产品设计和技术开发。
股权激励绑定公司员工利益。
2022 年 4 月 25 日，公司发布 22 年股权激励计划，此次计划拟向激励对象授予股票期权总计 2500.00 万股， 占本激励计划草案公告日公司股本总额 4.89 亿股的 5.11%。激励计划首次授予股票期权的授予价格 15 元/股。以 2021 年净利润为基数， 2022/2023 年相对于 2021 年的净利润增长率不低于 20%/40%。
积极扩张海外业务。
2021 年，公司海外实现营收 5.44 亿元，同比增 长 89.55%。从 2017 年至 2021 年，公司的海外营收从 0.83 亿元提升 至 5.44 亿元，年复合增长率高达 60%，意味着公司的海外扩张富有成 效，主要受益于全球新冠疫情持续扩散的背景下，非接触支付在全球 范围内加快普及，带动了海外市场对支付硬件设备的需求的高速增长。
投资建议：
公司以支付作为抓手，逐步打开应用场景。公司的一季报 高增速为全年的高增速奠定了基础。预计 2022-2024 年公司的 EPS 分 别为 0.78/1.08/1.43 元，维持买入评级。
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