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全市场科技产业策略报告第125期：两大观察+三大思考探讨煤炭智能化行业发展前景（43页）.pdf
举报与投诉观察点：华为发布矿山鸿蒙操作系统，加速推进煤矿智能化：2021 年 9 月 14 日，华为和国家能源集团共同发布“矿鸿操作系统”。华为联合生态伙伴 提出“3 个 1+N+5”（一网、一云、一平台、N 应用、五中心）的智能矿山整 体架构，基于 5G+AI+鲲鹏云等先进 ICT 技术，与矿业生产深度融合，帮助 矿业企业加速走向智能化，最终实现少人化、无人化的愿景目标。在应用方 面，华为已将自身矿山智能化技术应用于多家矿厂。目前，智慧矿山产业中 主要公司已发布三季度报告，其中科达自控提供智慧矿山全层级的综合集成 服务，龙软科技主要专注于煤矿基础地理信息系统与专业应用软件。业绩来 看，2021 年前三季度，科达自控实现营收 1.35 亿元(+53%)，归母净利润 1118.35 万元（+3265%）；龙软科技实现营收 1.71 亿元（+41%），归母净利润 3817.63 万元（+48%）。根据三季报数据来看，智慧矿山行业内公司业绩增长明显， 各公司均属于稳定盈利状态，行业发展趋势良好。
思考一：从信息化到数字化再到智能化，煤矿智能化行业怎么看？在人工 智能、5G 等新一代信息技术加速应用的背景下，依靠科技创新推进高质量发 展，加强智能化建设成为当前矿业发展的新趋势，智慧煤矿是在数字化煤矿 基础上提出来的。2021 年 3 月，我国正式向社会公众印发了《中华人民共和 国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出重 点部署建设现代化基础设施体系，稳妥发展工业互联网，加快能源、市政等 传统基础设施数字化改造。根据麦肯锡的相关调研，煤炭企业全面释放智能 化潜力能够将利润提升 7%-12%，将投资回报率提升 2%-3%。
思考二：空间和成长角度，如何看智慧矿山行业未来发展？根据煤炭工业 协会颁布的《2020 煤炭行业发展年度报告》数据，截至 2020 年底我国共有煤 矿 4700 座，其中年产 120 万吨以下煤矿数量 3448 座、年产 120 万吨（含）以 上 1000 万吨以下煤矿数量 1200 座、年产 1000 万吨（含）及以上煤矿数量 52 座。根据煤炭工业协会数据测算，2020 年我国煤矿智能化市场规模约为 560 亿元。整体来看，国家长期推行供给侧改革，在企业集约化和规模化发展过 程中，通过智慧化系统实现服务效应，供给侧会催生较强的市场需求。另一 方面，工业下游需求侧市场也迎来了消费转型所带来的定制化、数据化服务 需求，进而刺激上游行业实现智慧化转型。
思考三：差异化角度，行业内优质公司发展如何看？智能矿山产业链上游 为原材料、零部件及服务；中游产品为各类智能矿山信息系统；下游应用领 域是煤炭行业。智慧矿山行业内主要优质公司有科达自控、梅安森、精英数 智、龙软科技、精准信息和北路智控。规模方面，精准信息规模大于其余公 司，北路智控近两年规模增速最快，北路智控 2020 年归母净利润增速高达 192.72%。盈利能力方面，龙软科技和北路智控盈利能力较强，2021H1 两公 司毛利率均高于 53%。期间费用均维持在 30%左右，三费基本处于平分状态。 估值来看，精准信息市值最大，行业平均市值 36 亿元，PE 估值中值 58X。 智慧矿山行业内公司整体规模增速明显，盈利能力稳定有增，研发投入与日 俱进，下游状况良好，行业发展未来可期。
风险提示：行业竞争加剧风险，行业政策风险
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