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“稳增长，兴基建”行业报告系列六：技术与市场发力，充电桩迎来风口（18页）.pdf
举报与投诉摘要：
能源转型全球接力，电动化时代驱动充电桩需求抬升。
随着碳减排推 进，新能源汽车成为调节能源消费结构的方式之一，快速增长的新能 源汽车市场加大了对充电桩的需求。截至 2021 年底，全国新能源汽车 保有量为 784 万辆，同比增长 59.25%；充电基础设施保有量达 261.7 万台，同比增加 70.1%，其中公共充电基础设施 114.7 万台，随车配建 充电桩 147.0 万台。据乘联会预测，随着电池和整车集成技术的提升， 新能源汽车有望突破 600 万辆，充电桩市场需求将进一步扩张。
抽丝剥茧：从产业链视角看充电桩。
电动汽车充电桩产业链上游为充电桩部件与设备制造环节；中游为充电运营环节，包括充电桩和充电站建设和运营服务；下游为后服务市场环节，如在充电时获得大量数据，通过数据挖掘和分析对外提供增值数据服务。整体上，设备零部件生产商和充电桩运营商是充电桩产业链最主要的领域。技术路径上， 快充与换电正在加速推动产业升级。
稳增长发力，充电桩处于新老基建交汇点。
建设端方面，充电桩保有量增速较快。截止 2021 年底，全国充电基础设施保有量达 261.7 万台， 同比增长 70.1%。近几年充电桩数量基本保持了持续高效的增长趋势， 车桩比从 2015 年 7.8:1 下降到 2021 年 3:1。
运营端方面，充电量继续保持快速增长，乘用车充电需求加速。2021 年我国充电总电量达到 111.5 亿 kWh，同比上涨 58.0%，从月度水平来看与 2020 年相比显著 提升。同时，充电运营 TOP3 企业市占率合计超过 60%，整体呈现强者恒强的局面。
市场空间方面，预计 2022-2025 年充电桩设备累计规 模将超过 2000 亿，其中 2025 年单年市场规模有望达到 700 亿元。
下一个风口：高压快充技术。
从高续航里程走向快速充电，高压快充成为主流解决方案。采用高压架构除了能够提高充电功率，在整车电机输出功率不变的情况下，能够显著减小电流，从而有效降低热损耗， 带来续航里程的提升；大幅降低的电流带来车内线束线径的减小，有利于车内空间布局的优化，并有效减轻整车重量。继保时捷 Taycan 之后，比亚迪、广汽、小鹏等诸多车企相继推出 800 伏高压平台。
投资主线：关注充电运营市场与高压系统零部件厂商。
投资分为两条主线：
1）充电运营市场：行业呈现头部集中趋势，龙头企业在充电桩 布局方面拥有地域优势和先发优势，随着保有量提升带来的充电量（单桩利用率）的上升，运营服务费将快速增长，盈利能力改善。
2）高压系统零部件供应商：随着超级充电桩标准的落地，叠加配套高压组件 的技术进步，高压快充车型将加速推出带动相关零部件的快速增长， 同时技术门槛的提升也有助于市场份额向技术优势企业集中。
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