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新能源行业研究报告：双碳视角看氢能之一：氢作为能源载体的中长期投资机会凸显（39页）.pdf
举报与投诉报告摘要：
1、氢的中长期政策明确。
中国作为世界第一大产氢国，氢能产业正在迅速发展。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》补齐了我国 氢能顶层设计“1+N”中的“1”，意义在于从国家层面给予产业一个“身份证”。作为国家中长期氢能顶层规划，氢能“1+N”政策体系将逐 步完善。双碳目标下，氢能在中长期有三点定位：（1）氢能是未来国家能源体系的重要组成部分;(2)氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重 要载体;(3)氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。同时，国家后期会不断完善氢能体系建设。
2、氢的能源属性。
氢能作为跨行业跨部门的二次能源具有变革作用，氢能作为二次能源,属于零碳能源。氢能非常高效，热值是汽油的3倍， 氢燃料电池的效率可达60%。氢能可以作为电、热、气等能源互联的媒介，是在可预见的未来实现跨能源网络协同优化的唯一途径。我国要实 现“3060 目标”必然需要氢能作为重要组成部分参与国家能源体系。
3、氢能地位提升。
能源生产方式及消费方式发生变革，在能源变革的过程中，传统能源结构向新的能源转型结构转变中氢能的作用起到关键 作用，作为零碳能源推动较难实施减排行业进行深度减碳脱碳。
4、投资逻辑：
绿氢发展远景清晰，看好电解水制氢装备放量 。 1）鼓励发展绿 氢符合能源安全战略 ； 2 ）绿氢能够推动化 工 和 炼 钢 等 难 以 脱 碳 的 行 业 脱 碳 。 3）绿氢发展目标量化数字进一步明确；4)可再生能源将替代传统化石能源占据主导地位;5）风电制 氢技术基本原理和系统架构；6）光伏发电制氢技术基本原理和系统架构；7）风光互补发电制氢技术/多能耦合发电制氢；8）电解水制氢技 术迎来发展机遇期；9）电解水制氢技术方兴未艾；10）电解槽作为可再生能源生产绿氢的核心设备具备投资价值；
投资策略：
中国顶层规划了氢能作为能源体系中具备中长期的重要地位，因此我们认为氢能全产业链都值得长期关注。几乎所有关于制氢环 节装备公司暂时都没有上市，因此，我们建议重点关注拥有富余氢资源，具备加氢站、燃料电池开发应用技术和资金实力的公司。
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