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电子行业：深度“智能化”，深度“国产化”，电子行业迎来新周期（62页）.pdf
举报与投诉【报告导读】2024 年行业展望: AI 硬件元年，国产化崛起。大算力背景下，存储、PCB等持续升级，ASP 大幅提升。AI 商业落地全面推广，AI 手机、AI 电脑等产品迎来元年。市场普遍认为 AI商业化落地无法带动传统消费电子的增长，我们认为市场低估了 AI 硬件端的变革，AI 硬件端产品的选代速度和产品形态会超出市场预期，我们预估 24 年 AIPi 出货 50 万台，AIPC 出货 5054 万台，AI 手机出货 1.75 亿部。华为手机回归，我们预估 24 年出货量 8000 万台，核心零部件国产化持续提升，市场普遍认为大部分半导体细分市场后续国产化空间有限，而卡脖子领域国产化进展较慢。我们认为国内半导体正在迈向高端产品和新兴领域市场，依然有非常广阔的国产化替代空间，同时市场低估了国内独特体制下对一些核心技术的攻克能力。
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青云豆
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