首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 化工化学|新材料 > 化工行业专题报告:高景气化工产品供需格局分析
我国明确2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的目标。2021年10月,国务院发布碳达峰碳中和 “1+N”政策体系,印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》及《 2030 年前碳达峰行动方案》,共同构成碳达峰碳中和两个阶段的顶层设计。长期来看,低碳经济发展在压减 落后产能的同时,为绿色高效的新产能提供了加速发展的机遇,包括清洁能源节能制备的制造、氢能、 生物质能、光伏技术、储能等绿色科技的应用均有长期发展空间,与此相关的化工上游原材料行业在需 求增长的推动下,将迎来景气向上的时机。我们看好与能耗双控和双碳政策叠加,利好的光伏、锂电产 业上游的化工原材料行业的景气度。以及受双高影响,新增产能受限但需求持续改善行业的景气度。 投资主线1:新能源、新材料等行业受双碳目标和能耗双控政策推动,下游行业需求快速增长:(1)我 们看好光伏产业链中:硅片上游工业硅、三氯氢硅、胶膜上游的EVA、POE;(2)锂电产业链中:正 极材料上游的磷酸铁-磷酸铁锂、PVDF;(3)风电产业链中:风电叶片材料上游的双酚A、PC。 投资主线2:能耗双控要求“双高”产能行业淘汰落后产能,新增产能扩张受限,我们看好农化和食品 添加剂行业景气度上行:我们看好黄磷-磷酸-草甘膦、三氯蔗糖等行业。 风险提示:产品价格大幅下跌,新增产能进度高于预期,原材料市场波动剧烈,下游需求不及预期等。
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