首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 汽车|零部件 > 电动两轮车行业研究报告-争议点大探讨:总量不减、高端已来,龙头新锐共舞
报告摘要:
1、行业总量:国内总量不减,海外空间可期
国内:扩行业总量、提竞争门槛 1)根据保有量和自然更替周期来看,预计行业未来年销量稳态约6,000万辆+ 2) 新国标对需求脉冲式影响有限,但对竞争格局影响深远 海外:禁摩+补贴政策加码=电气化确定性强,开蓝海市场
2、高端趋势显著,老龙头结构优化、新玩家突飞猛进
1)全国龙头品牌代表雅迪、爱玛,产品结构快速优化 2)深耕城市品牌代表九号、小牛,高端销量节节攀升
3、传统赛道新思考:“消费品品牌”视角看“龙头”竞争壁垒,头部市占率提升值得期待
前半场,价格战笼罩行业,比拼供应链管理+渠道拓展能力;后半场,比拼品牌建设能力, 1)以产品力提升为基:电机+电池+自研系统发力“性能”,多样化功能+创意比拼“智能” 2)以渠道优化为抓手:N线城市是主战场,龙头渠道壁垒已高筑;一二线城市潜力大,品牌调性试炼场 3)品牌营销不断进化:战略高度提升+线上赋能+联名款+新品/色彩发布会等等
4、催化剂:
龙头市场份额提升超预期、智能化趋势超预期、出海超预期
5、行业评级与推荐标的:行业看好
深耕行业绝对龙头,产品力+渠道+品牌+管理层战略高度均具备竞争优势,推荐:雅迪控股
收拾行囊再出发,渠道&产品全线发力,呈现较强追赶态势,建议关注:爱玛科技
黑科技造车新势力,智能化引领行业,推荐九号公司,建议关注NIU(小牛电动)
风险提示:
疫情反复影响生产和出货;原材料价格波动;海外地缘政治风险
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