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报告摘要:
我国康复行业有望实现加速发展:
近年来,随着康复医疗普及度的提升和 居民认知度的提升,康复行业得到越来越多的重视,康复医学的需求不断提升。2011 年到 2019 年,康复医学科门急诊和出院人数快速增长,其中出 院人数的复合增速达到了 20%。我国康复资源整体供不应求明显,因此有较大的发展空间。我国康复学科病床数量目前有 27 万张,距离目标的 44 万 张缺口仍然较大。我们认为,随着居民认知度的进一步提升,康复行业的需求有望加速释放。
我国康复支付方式正趋于成熟,有望推动行业加速发展:
《深圳市医疗保障 局深圳市卫生健康委关于进一步完善康复医疗服务有关工作的通知( 征求 意见稿)》,里面提到康复医疗的医保支付,综合考虑了病种、病组和床日数,支付方式更加合理。该付费方式在合理化医院收入的同时,引导医院优化治疗方案,实现利益最大化,有望在更多地区推广。《温州市基 本医疗 保险住院床日费用结算试行办法》的通知,里面提到,床日病例点数 = 医疗机构细分病组基准点数×该病例住院天数,从而综合考虑患者的细分病组、床日数等情况。目前温州列入这一办法的康复项目共有 60 项。
我国康复行业市场空间广阔,市场集中度有望提升,连锁化是发展方向:
康复领域未来市场空间广阔。根据测算,到 2030 年,我国康复行业总市场 空间有望达到 4900 亿元,CAGR=16.3%,头部企业或将享有更高的增速。 康复医疗服务机构适合连锁化发展,而连锁化发展将推动行业市场集中度 的提升。康复行业对高年资医生依赖低、对大型设备需求不高,盈亏 平衡 周期短。通过连锁发展,康复连锁医院会有更加显著的规模优势。此时药品、器械及药材采购的边际成本降低,且规模优势带来口碑优势,从 而使 得医院对医生与患者的吸引力更强,获客和获医优势明显。而更多的医生又提升了专业服务能力,医院护城河逐步加深,竞争力更强,从而形 成正向循环,最终带来行业集中度的提升。在这个过程中,将有一些优秀的头部企业走出。我们认为,未来可以走出的头部康复机构,需要具备以下三个特点:合理选择康复医院建设的城市、重视人才培养和积极推动连 锁医 院的开设。
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