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随着国内产品技术持续提升,陆续出现了多个进口替代子行业,并且替代品种仍在增加,替代领域也从中低端向中高端进行扩散。
全球“禁塑令”推广已成燎原之势。传统塑料经历了长期的发展,拥有 优异的性能和较低的生产成本,可降解塑料难以在市场竞争中胜出,政策驱动就成为了可降解塑料推广的主要力量。
从政策层面来看,新材料产业是我国多年以来重点扶持的发展方向,而科创板推出之后化工新材料的入选更是成为我们“补短板”和产业升级的重要动力。
化工行业处于产能扩张期,景气度总体下行,但 2020 年需求转暖行业大概率弱复苏,部分细分领域存在结构性机会。
磷化工:“三磷整治”加快行业集中化进程,利好相应行业细分龙头。化纤板块:民营大炼化项目陆续投产,PX-PTA 产业链供需优化。新材料板块:需求快速增长,发展潜力巨大。
PVC成本格局正被颠覆,乙烯法有望长期维持高盈利。新增乙烯法产能有望在比较长的时间内享有每吨1200-1600元的良好利润。
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