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政策驱动垃圾分类从上海向全国推广,预计到2025年分类服务市场空间达364亿元。低门槛决定传统垃圾分类服务业将长期分散,互联网类分类回收企业实现盈利仍需较长时间。长期看,垃圾分类将从源头重塑固废产业格局。
疫情对环保工程及服务行业深度影响评估:优质运营基本面扛打,货币宽松促估值修复加速,工程设备看复工进度。
本文研究结论:1.垃圾焚烧发电已成主流,产能加速释放;2.2020 年订单强势放量,政策驱动中长期规划;3.公司层面:产能下沉中西部趋势明显,关注垃圾处理费、垃圾热值、项目吨投资优异的精选标的等等
从我国固废行业近年来出台的相关政策来看,行业的总体方向围绕固废管理的“三化”原则,即减量化、资源化和无害化,同时市场化进程快速推进。
经历 2018、2019 年行业调整的阵痛期,2020年整体进入复苏期,环保行业逐步进入稳健增长期。
从美国、日本两大成熟发达国家的发展历程来看,中国垃圾焚烧发电行业尚处于成长期,行业竞争将更加有序化,技术、资金、项目拓展等综合实力强的区域龙头企业将在新一轮行业竞争中占据有利位置。
依据住建部等部委发布了的通知,要求到 2020年,全国 46 个重点城市基本建成垃圾分类处理系统,到2025 年,全国地级及以上城市基本建成垃圾分类处理系统。
产能:2019 年新中标见顶,2020 年新投产创历史新高。2019 年 CR10 达 60%,资产负债表压力可控,国补减值影响有限。
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