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随着国产软硬件厂商在智能迁移评估和逻辑迁移的发力,我们看好信创产业的发展。
在 2019 年衰退近 5 个点之后,我们估计全球服务器市场出货量在 2020/2021 年有 10%(从之前的 8%上修)/22%的同比增长机会。
全球云计算已进入甜蜜点,IaaS 市场主导增长。对比中美发展阶段,国内云计算行业将中长期处于景气周期。国内 5G产业落地加速,短视频等应用流量暴增催生服务器强劲需求。AI对算力需求呈现指数级增长,全球有望新增千亿级高端服务器市场。
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