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公司依托清洁能源主业,大力布局特种气体业务,目前已实现氦气、氢气两种气体从资源到终端的布局,未来公司也将借助自产氦气等方面的资源优势,积极向电子特气等其他气体领域拓展
电子特气主要用于集成电路、显示面板、LED、光伏电池领域,贯穿晶圆加工的制备外延片、清洗、沉积和氧化成膜、光刻、刻蚀、掺杂(离子注入/扩散)各环节,纯度要求在 5N (99.999%)及以上。
电子特气是半导体制造关键原材料,技术壁垒和认证壁垒高,全球寡头垄断格局明显;电子特气国产替代空间大,国产替代进程有望加速推进;半导体等下游行业蓬勃发展,电子特气需求有望快速增长。
报告摘要:1.千亿市场,行业高增,国产化率提升空间大;2.下游扩张,产能爬坡,硅氢业务发展前景优;3.技术突破,融资改善,多晶硅为远期增长点。
报告摘要:1.深耕气体行业,业绩大幅增长;2.二氧化碳:需求持续向好,价格有望上行;3.电子特气:下游加速发展,国产替代空间广阔;4.新增项目稳步推进,打造闭环产业链。
整体来看,俄乌冲突对行业上游原材料短期供应造成一定冲击,导致明显价格波动,但未危机到供应链安全。此外,国际主机厂及Tier在俄乌地区布局较多,受到的影响更大,国内企业受到的影响则非常有限。
公司是一家以石化尾气为原料的工业气体公司,主要生产食品级二氧化碳、氢气及其他可燃气,电子特气、双氧水等新产品有望在未来逐步放量。
要点:1.受益于半导体产业转移,国产替代推升电子特气需求;2.电子特气品类繁多,有望最早实现全面的国产替代;3.国内特气公司尚未形成绝对龙头,但发展迅速且各具特色。
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