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摘要：1.基本面：2021-2022，旧周期的结束和新周期的起点；2.政策面：政策底部已过，暖风徐徐吹来；3.公司面：央企国企和优质民企财务健康、信用较强。
摘要：1.首批集中供地热度较高，二批供地规则多方面完善；2.二批土拍明显降温，央国企成拿地主力；3.多因素抑制房企拿地意愿，短期低热度仍将延续。
我们认为，市场可能高估了房地产行业全局利润率下降的程度，销售毛利率已然处于筑底过程，同时应关注房企信用风险带来的冲击以及可能的逆周期政策波动。物业服务长期要看品牌力，流量变现、城市服务等正朝着更深的方向演进，平台化战略大有可为。
摘要：1.热点城市热度居高不下，企业间竞争仍是强者恒强；2.供地的集中只是第一步，各城市尤其热点城市出让规则和政策的完善也必须尽快提上日程；3.随着规则和政策的不断完善，集中供地政策的作用将逐步显现。
摘要：行业环境的变化，使房企分化越来越严重，大中房企的市占率不断提升，而中小企业的生存空间不断被压缩，销售放缓，收入放慢，利润降低在中小企业中间成为普遍现象。
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