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随着我国通信制式 的不断演 进,未来从 5G->5.5G->6G 进程中卫星互联网及算力有望成为发展主 线,6G 时 代空天地一体化路 径已初见 雏形,卫星互联网 建设重要性进一步提 升。
2023 年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。
报告摘要:1.行情回顾:多重不确定性交织,板块估值仍处低位;2.通信行业 2023 年布局思路:复苏赛道选龙头,景气赛道找弹性。
信息化、智能化为未来战争发展方向,趋势明晰。随着 2020年北三全球组网,2021-2022 相关装备比测陆续完成,特殊机构北三装备订单有望从 2022 年底显著放量,相关公司相隔十年后有望再迎北斗大周期。
卫星通信具有重大的战略及经济意义,由于频谱及地球低轨资源十分有限,国外抢占布局较早,发展中国“星链”必要且紧急。当前星网集团动作频繁,中国“星链”处在爆发前期,上游率先受益于产业爆发,通信卫星制造相关产业的市场前景广阔
把握重点关注:把握 5G-IOT-AI-Cloud 科技创新周期,2021年我们建议沿着 5G 产业链、物联网与智能终端、云基础设施、军工通信与卫星通信四个方向重点布局,聚焦优质资产与业绩成长。
目前国外资本和科技巨头积极抢占低轨卫星通信发展主动权,我国也提出多个低轨系统的建设计划,部分计划已取得初步的试验成功,预计未来国内低轨卫星通信将进入发展快车道。
Space X 和特斯拉一样,具备极强的工程能力和创新能力,高速迭代产品,从而使得降低成本成为可能。卫星通信是地面通信的重要补充,应用前景十分广阔。
卫星导航在国防领域和国民经济领域占据了越来越重要的地位
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