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摘要:1.营收快速增长,盈利能力提升;2.新品蓄力充分,自动驾驶全栈自研,致力于 2025 年达到百万台交付规模;3.销售网络与产能持续扩张,加速拓展欧洲市场。
摘要:1.[如何看待造车新势力销量潜在空间?2.已上市车型:理想在竞品中表现突出,蔚来和小鹏有提升空间;3.新车展望:各品牌继续延伸布局产品线
摘要:1.新势力的新打法;2.研发投入规模大、新势力三强距离盈利还有多远?3.2022 年开始新势力推新节奏加快。
理想产品思路最为清晰,定位15-50万元家庭用户细分场景化需求市场;小鹏汽车主打15-30万元主流智能电动市场,做更懂中国的智能化;蔚来以用户运营带动产品前进,定位高端豪华轿车市场,对标BBA, 实现各品类全覆盖;特斯拉……
投资要点:1.销量方面蔚来最为强势,小鹏和理想稍弱;2.21 年以改款新车为主,22 年会有全新车型周期;3.21 年扩大渠道+产能扩张,带动销量高增长。
核心观点:1.现状:大浪淘沙;2.估值体系建立;3.车型放量拐点;4.盈利拐点;5.盈利模式终态。
蔚来、理想和小鹏作为国内具有代表性的造车新势力,先后在美国上市,弥补了在资金层面的短板。三家企业在产品定位、战略走向、销售体量等方面存在一定的差异,有望凭借差异化的竞争切入不同细分市场,在新能源浪潮中实现共赢。
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