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摘要:1.2022 年稳增长主线凸显,稳增长重在稳投资,机械设备行业多角度受益;2.适度超前基建,城轨投资为重点方向之一;3.稳增长主线下投资复苏,工业母机景气持续;4.能源基地建设,风电光伏装机可期,设备端加快受益。
本次疫情后,政府在稳增长方面除扩基建外,已无太多腾挪空间,基建投资将成为托底经济的最重要手段。为应对疫情影响,保持经济稳定增长,势必加大基建投资。
我国城市轨道交通建设仍处于高速发展期。国产化推进,行业毛利率有望从 25%左右提升至 40%以上。未来 3 年 CBTC 新增需求 400 亿,更新需求约 90 亿。
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