首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 金属|矿业 > 文灿股份公司深度报告:一体化铸造龙头,多点布局迎来收获期
【报告导读】汽车铸铝大市场,一体化压铸提升行业景气度:新能源轻量化大势所趋, 们预计电动车单车用铝量有望接近 250-300kg,对应新能源汽车配套市场约1563-2250亿元,CAGR 53-67%。另一方面,一体化压铸已开始进入落地期,各车企已陆续量产后地板,并且前舱&托盘产品亦有望突破。主机厂大力推进的背景下,行业景气度有望维持,头部供应商优势凸显。
公司一体化压铸布局完善,量产进度领先同行:1)设备:2台6000T,2台7000T,3台9000T压铸机已陆续进厂,且各压铸机均已获得对应项目 定点;2)模具:依托旗下文灿铸造研究院,实现模具自主开发制造;3) 材料:与立中集团战略合作,保障免热合金材料供给;4)试制进度:截止2022H1,公司已完成一体化后地板、前总成、上车身产品开发,并已经获得相应定点,量产进度稳居行业第一梯队。
客户、产品、产能全面拓展,未来成长路径清晰:1)客户:深度配套蔚来、大众、理想、奔驰等核心车企,且比亚迪、广汽埃安、赛力斯等高增 长客户亦将贡献增量;2)产能:天津、南通、江苏项目陆续进入爬坡期, 拟定增的安徽、重庆项目有望就近配套当地产业集群,未来增量可期;3) 产品:除一体化结构件外,公司2020年起在三电、底盘等高价值量的领 域多点布局,目前已经斩获多个车企订单,有望进度收获期。
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