首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 金属|矿业 > 盛屯矿业公司分析报告:镍铜钴多金属资源布局强者,一体化规模渐入佳境
我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 15.21、19.06、 23.05 亿元,对应 PE 分别为 21.5、17.1、14.2 倍,PB 分别为 2.7、2.4、 2.0 倍。我们认为,公司聚焦新能源上游镍钴铜资源赛道,并向下延伸至 新能源加工领域,一体化布局渐入佳境。2019 年公司首个铜钴冶炼项目 投产,2020 年 9 月公司印尼镍项目也顺利生产,远期仍有多个项目即将 转入投产运营阶段,业绩增长确定性高,首次覆盖给予“买入”评级。
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