首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 通信行业2023年投资策略:复苏赛道选龙头,景气赛道找弹性
【报告导读】截至 11 月 30 日,沪深 300 指数全年跌幅 22.01%,通信(申万)指数跌幅 11.96%,跑赢大盘,在申 万各一级行业中排名第 10 名。分板块来看,截至 11 月底,各细分板块全年 多出现下跌,仅工业互联网板块实现平均涨幅 7.4%。估值层面,截至 11 月 底,通信行业估值仍处于 2011 年以来较低分位数水平。
复苏赛道:(1)物联网:下游库存逐步出清、消费侧需求回暖,行业 23 年 有望重回高增。(2)智能汽车:需求有望回暖,智能化渗透率提升在即。 (3)云基建:东数西算和算力网络是 23 年运营商资本开支重点之一。(4) 北斗:国内基建和测绘需求回暖,海外边际复苏,车载应用不断深入。(5) 运营商:资本开支迎拐点,创新业务加速成长,ROE 回升趋势有望延续。
高景气赛道:(1)卫星通信:低轨卫星 23 年进入规模发射阶段,开启卫星 互联网浪潮。(2)工业互联网:5G 专网频谱已正式发放,产业信息化资本 支出加速。(3)新能源:明年国内集中式储能有望加速建设,海上风电明 年装机有望迎来大年。
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