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信息技术产业行业深度研究报告：元宇宙高速运算下对科技产业链的加持（44页）.pdf
举报与投诉报告摘要：
投资建议：元宇宙行业仍处于初期投资庞大获利不易阶段, 以 10 年来看, 估 计游戏/社交/商业元宇宙产业链将占科技行业的 15-20%，我们首次推荐元 宇宙信息技术产业，给予买入评级。
推荐重点关注 10 家全球及中国大陆的相关公司，其中包括元宇宙平台内容软件公司如 Roblox （游戏及社交软件平台），微软（Hololens 2, 游戏及商用/工业用），Meta (Oculus Quest 2, 社 交生态系统)，腾讯控股（游戏, 社交, 3G Glasses，至信链/QQ 钱包），中国移动（5G/6G, WiFi6, 咪咕），歌尔股份（Oculus/Sony/Pico VR 代工）， 立讯精密（苹果第二代 MR）, 舜宇光学（AR 光波导, 折叠光路模组, 菲尼 尔透镜），3D 游戏及社交软件开发工具 Unity，及 3D 图像及服务器 AI 芯片 Nvidia (Grace CPU, A100 训练推理，Omniverse 数字孪生)。
VR/AR/MR/XR 终端，5G/6G/WiFi6/7 承载，AI 数据中心高速运算芯片遍地开花。
目前游戏元宇宙行业芯片的全球占比应不到 8%，估计未来 15-20 年内将占芯片行业市场的 25-30%，主要驱动力为 VR/AR/MR/XR 设备的处 理器，6DoF 眼球追踪，手势感测，显示屏驱动，存储及电源管理芯片, 高速 5G/6G/WiFi 6/7 无线通讯, 让元宇宙世界更真实的高阶 GPU 图像显示, 及元宇宙场景所需要的 AI 数据中心及边缘高速运算大量使用的 CPU， GPU， FPGA，PCIE Gen 5/6 Retimer, 网络, 及存储器芯片。
VR/AR/MR/XR 为元宇宙的核心硬件终端。
Meta Oculus 率先在 VR 游戏领 域取得成功，微软 MR Hololens 2 在企业级应用取得了较好发展，并计划推 出消费级 AR/VR 产品，苹果酝酿将于 2023 年重新定义 MR 技术及应用。 随着技术的不断成熟，AR/VR/MR/XR 有望成为继 TWS 耳机之后又一爆款 消费电子产品。2021 年全球 AR/VR 硬件产品突破千万台，TrendForce 预 测，2022 年 AR/VR 装置出货量将达到 1419 万台，同比成长 43.9%。
元宇宙将重塑
ICT 商业基础设施，关注数据传输和边缘计算产业升级的投资机会。元宇宙的发展将重塑 ICT 基础设施，海量数据计算、传输需求，将带 来算力和网络的迭代升级。IDC 数据显示，中国元宇宙相关 IT 支出将在 2025 年达到近 2000 亿美元，21-25 年复合增长率将达到 20.2%。计算层的 升级一方面要求芯片算力的提升；另一方面要求云计算和边缘计算的协同分 配，公有云巨头正着力布局边缘计算平台，CDN 厂商等也在积极推动 CDN 升级为边缘计算系统。网络层则是高带宽、低时延通信技术的升级，主要为 5/6G 普及、WiFi6/7 技术发展、千兆光纤入户和 10G FWA 升级。
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