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计算机行业2022年度投资策略报告：吹响号角，重点关注数字中国、鸿蒙产业、汽车智能主线（57页）.pdf
举报与投诉年度复盘：继续酝酿机遇的 2021，计算机板块估值已具备较大弹性空间。2021 年截至 9 月 30 日，2021 年度计算机板块涨幅位列全行业第 19，计算机总体板 块估值已调整至过去 10 年中位数，板块估值处在合理位置。 主线一：“数字中国”主线为“纲”，具备五年以上长期布局价值： “十四五” 规划中“数字中国”首次独立成章，列为重要目标任务之一。我们认为，数字中 国将成为指导未来五年中国计算机公司投资的核心主线之一，具备相当高的长期 配置价值。理解数字经济，应该由国家政府本位视角出发，从顶层规划的思想剖 析展开，建议关注 4 个方向：1、数字政府，推荐金山办公、太极股份、东方通、 泛微网络、致远互联、紫光股份，建议关注浪潮信息、万达信息；2、数字产业， 推荐恒生电子、龙软科技、天地科技、工大高科、广联达、中控技术和中望软件， 建议关注远光软件；3、信息安全，推荐奇安信、深信服、安恒信息、天融信， 建议关注吉大正元；4、数字经济国际化，建议关注广电运通、拉卡拉。 主线二：鸿蒙产业，有望开启系统和硬件共荣的第三个宏大时代：人类信息技术 发展的第三个时代——物联网时代已经来临，符合这一时代要求的物联网操作系 统将应运而生，开启第三个系统和硬件共荣的宏大时代，并铸就一批属于此时代 的伟大企业。目前看来，开源鸿蒙有较大机遇，在第三代物联网操作系统之争中， 获得一定领先，鸿蒙软硬件产业生态空间巨大。建议关注 4 个方向：1、移动端 信创，推荐优博讯。2、国产芯片公司，建议关注全志科技、瑞芯微。3、服务 鸿蒙推广的企业，推荐中科创达，建议关注润和软件、中软国际、诚迈科技、东 软集团、东方中科。4、鸿蒙生态应用企业，建议关注科蓝软件、万兴科技。 主线三：汽车智能，景气赛道建议持续跟踪：随着新能源汽车的逐渐普及与智能 汽车基数的快速增长，板块相关公司在未来几年将面临持续的高景气环境，建议关注 2 个方向：1、智能座舱，推荐中科创达，建议关注德赛西威；2、自动驾 驶，推荐中科创达，建议关注德赛西威、四维图新、千方科技。 风险分析：我国 IT 投资不达预期的风险，鸿蒙等相关产业进展不达预期的风险， 智能汽车渗透不及预期的风险，市场整体的系统性风险。
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