首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 计算机行业2022年投资策略报告:智能化、国产化风起,板块复苏在即
核心观点:
复盘2021年,挑战与机遇并存,行业蓄势待发。 2021为“十四五”开局之年,亦是挑战与机遇并存之年。疫情反复,人力成本上涨;一“芯”难求, 原材料价格波动;海运供需失衡,运费居高不下。外部不利因素给企业带来考验,计算机行业内公司 普遍盈利水平下滑;但各企业并未因此停滞不前,仍旧大力加码研发,抢占时代先机。在当前“百年 未有之大变局”的历史格局之下,各行各业的数字化改革正在加速推进,智能汽车、网络安全、智慧 能源、云计算等各版块内有大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点,有望持续受益。
展望2022年,不利因素逐步消退,行业乘风而起。 当前阶段,“十四五”政策规划相继出台,顶层设计体系逐步搭建完善,预计2022年更多下位法与各 地相关政策将快速跟进落地,促进数字经济与实体经济融合加深,推进重点领域的产业化、规模化应 用。软件作为数字经济的底层基础,亦是供给侧改革、突破的重点,“科技强国”大背景下,2022年 计算机行业发展仍将围绕“关键基础补短板、新兴赛道锻长板”两大主题展开,相应智能化、国产化 有望继续提速,预计成为贯穿全年的两大投资主线。伴随芯片产能恢复、海运价格企稳,前期行业利 空因素已充分体现,我们认为,2022年将是计算机行业全面复苏修复、加速发展之年。
重点板块推荐:
智能汽车:高阶自动驾驶已过泡沫幻灭期,开始取得突破快速成长。重点推荐标的:中科创达( 300496)、德赛西威(002920)、道通科技(688208)、虹软科技(688088),关注四维图新 (002405)、锐明技术(002970)、千方科技(002373)、鸿泉物联(688288)。 智慧能源:“双碳”大背景下,电力、水务、供热等公用事业智能化转型需求迫切。重点推荐:朗 新科技(300682),关注瑞纳智能(301129)、和达科技(688296),恒华科技(300365)、 容知日新(688768)等。
网络安全:政策频繁落地,市场存在供需差,网安厂商业务扩容空间极大。重点推荐:奇安信( 688561)、安恒信息(688023),关注深信服(300454)、信安世纪(688201)等。
云计算:数字中国底座,未来十年主题,抗周期能力优异。重点推荐:金山办公(688111)、浪 潮信息(000977),建议关注广联达(002410)、宝信软件(600845)、用友网络(600588) 等。
工业软件和信创:“十四五”规划频繁出台,软件行业迎来进一步政策利好,工业软件和信创长期 受益。重点推荐:中望软件(688083)、中控技术(688777)、霍莱沃(688682)、太极股份 (002368),关注赛意信息(300687)、卫士通(002268)等。
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