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怡和嘉业公司深度研究：扎根国内、布局全球的呼吸健康管理龙头（31页）.pdf
举报与投诉【报告导读】慢阻肺及睡眠暂停综合症患者存在较大的未满足临床需求：根据弗若斯特沙利文， 2020 年中国 COPD 和 OSA 患病人数分别达到 1.05 亿人和 1.95 亿人，且目前国内 COPD 诊断率仅有 26.8%，OSA 诊断率也仅不到 1%，远远低于美国同期水平，证明 国内呼吸健康管理市场仍存在较大的未满足临床需求。
后疫情时代，家用无创呼吸机市场有望持续增长：新冠疫情下呼吸机的认知度显著提 升，长期来看有助于加强家用无创呼吸机在终端的渗透。受益于产品认知度提升和 COPD、OSA 等疾病诊疗率提高，预计 2025 年国内无创呼吸机市场规模有望达到 33.32 亿元，对应 2022-2025 年复合增速为 22%。
先进的产品矩阵，高性价比优势凸显：公司的核心产品家用无创呼吸机经过多轮升级 迭代，体积逐步缩小、重量减轻，并增加了无线传输、血氧监测、加热湿化一体等功 能，大大改善患者体验。从核心性能指标来看，公司的产品性能基本和海外龙头比肩， 并提供了具有吸引力的价格，以高性价比优势满足中低端客户的需求。
研发、生产、销售多维度发力：1）研发：公司目前有 9 个新项目正处于研发阶段，包 括下一代呼吸机、制氧机、高流量以及配套耗材等，为公司的长期增长再添动力。2） 生产：公司采用自主组装+外协生产的模式以提高生产效率。此外，公司的质量生产体 系能够满足 FDA、CE 等多国监管要求，出口外销超过 100 个国家和地区，树立了高 可靠性的品牌形象。3）销售：公司的销售网络扎根国内、布局全球，2021 年境内外 经销总数为 755 家，包括境内 341 家、境外 414 家，其广泛的经销商网络为公司在海 外市场的拓展打下了坚实的品牌基础。
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