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石油化工行业深度研究：转型中的化石能源，如何连接2020与2050？（15页）.pdf
举报与投诉1. 从两次安全能源“事故”说起 2021 年春季美国得州遭遇“极地涡旋”的袭击，发生了“大停电”事件， 社会影响巨大。2021 年秋季欧洲发生能源危机，天然气和电力价格暴涨。 这两个事件当然都有其偶然原因尤其是天气原因。但究其本质，是双碳背景 下能源供给稳定性的问题，电力和天然气都具有供需实时平衡的要求。这些 现象引发思考，如何进行平稳、可负担的能源转型？ 2. 能源转型过程之中的关键矛盾？ 1）化石燃料的高价对于清洁能源转型的影响具有两面性：能够推动需求端 的清洁替代，但是也有可能对资本开支给出错误信号。 2）在能源转型的过程之中，油气煤等传统能源难免会对电价造成影响。 3）化石能源资本开支面临决策困难，因为需求端转型速度的不确定性。 3. 油气煤需求分化——IEA 能源展望报告综述 IEA 的《2021 全球能源展望》中，分三种情形描绘了化石能源的需求前景： ——转型激进情形、中性情形、保守情形。 1）石油：三种情形之下，石油需求均在 2025 年左右达峰。 2）天然气：是三种化石能源中前景最好的品种。中性和激进转型假设下， 天然气需求均在 2025 年左右达峰；而保守转型假设下，天然气需求在 2050 年之前都不会达峰。 3）煤炭：三种情形都表明煤炭供给量呈现加速下降的趋势。 4. 氢能：脱胎于化石能源体系，碳中和关键一环 2020 年，全球氢需求量约为 9000 万吨，相比 2000 年需求量增长了 50%。 目前的氢气供给和应用都集中在化石能源和炼化生产过程内部。氢能因其清 洁性、高能量质量密度、对旧能源体系基础设施的适用性、以及传统石化企 业和车企的大力支持，有望在碳中和扮演重要角色。 未来氢能应用领域展望：1）工业应用值得重视，既可以帮助工业生产降碳， 又可以培育低成本绿氢供给，是氢气应用从传统领域切换至新兴领域的重要 中转。2）交通领域，布局以大型载具为主，助力传统石化企业和车企延续 竞争力，大面积推广尚有待制氢成本下降；3）发电领域，关注调峰、储能 应用，以及绿氨作为储能媒介的应用前景。 风险提示：化石能源需求见顶和下降快于预期的风险；能源转型不及预期， 化石能源投资不足，导致能源品价格大涨的风险；氢能源政策力度不及预期 的风险；绿氢成本难以大幅下降的风险；
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