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通信行业分析报告：拥抱“新能源+”系列研究（十一）：重视储能温控赛道高成长机会（22页）.pdf
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电化学储能装机有望超预期
碳中和碳达峰加速电力结构转型，新能源发电占比预期大幅提升，2020 年全 球、我国风光发电量占比 9.4%、9.4%，预计 2050 年将分别达 56%、65%。 国内储新比预期大幅提升，2020 年我国储新比约 6.7%，明显低于中国以外其 他国家和地区 15.8%的储新比，十四五南方电网规划储新比达到近 20%。 新能源发电占比提前叠加储新比提升等驱动，预计 2025 年全球、国内新增电 化学储能 172GWh、45GWh，2021-2025 年 CAGR 分别为 75%、69%，预计 2030 年全球、我国新增电化学储能装机量有望达到 641WGh、156GWh。。
液冷方案渗的透率将逐步提升
安全问题是储能电站的核心问题，温控是关键环节。当前电化学储能温控以风 冷和液冷方案为主。相比风冷，液冷方案电池单体温差更小，寿命更长；散热 系统效率更高，冷却均匀性更好；可长时间大倍率充放电，系统适应性更好； 散热系统占地面积更小，能耗更低，故障率更低，维护成本更低。液冷初期 CAPEX 投入一般明显高于风冷，但基于更高效制冷能力，高储能能力场景液 冷整个生命周期投入方面具备优势。
2025 年市场规模有望超百亿 综合假设当前单 GWh 储能温控平均成本 3000 万元-9000 万元，其中风冷方案 3000 万元，液冷整体方案 9000 万元，框算全球、国内储能温控市场规模： 1）全球市场，2025 年电化学储能温控市场规模将达到 42-126 亿元，2030 年 电化学储能温控市场规模将达到 121-364 亿元。 2）中国市场，2025 年电化学储能温控市场规模将达到 8-24 亿元，2030 年电化 学储能温控市场规模将达到 30-89 亿元。
产业格局初步形成仍将有变动
风冷：英维克、黑盾股份、申菱环境等均有成熟产品，英维克份额明显领先。 液冷：外部制冷供液系统环节目前来看英维克、奥特佳（空调国际）出货规模 领先，松芝股份、高澜股份等预计今年将产生订单销售，同飞股份、申菱环境 等也在积极进行客户拓展；内部电池包液冷系统产品领域，科创新源、飞荣达 等均明确表示有液冷板等产品布局。 竞争格局短期由于交付能力、价格等因素或存在波动，中长期看产品性能领 先和品牌优势突出的厂商将更具优势。
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