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报告摘要:
发展抽水蓄能有助于提升对新能源发电的消纳能力。
欧美等发达国家抽水蓄能在电力系统中的占比较高,建设了大量抽水蓄能电站作为灵活、 高效、清洁的调节电源,截至2020年底,意大利、美国、日本、德国、 法国抽水蓄能电站在电力系统中的比例占比分别达到6.6%、2.0%、8.0%、 2.7%、4.3%,我国的占比约1.4%,与发达国家相比仍有较大发展空间。 我国持续向以新能源为主体的电力结构转型,发展抽水蓄能有助于提升 对新能源发电的消纳能力,因此,2021年以来,我国出台多项重要政策 推动抽水蓄能行业的发展。
抽水蓄能迎新一轮建设高峰,未来发展空间巨大。
截至2021年底,全球已投运储能项目累计装机规模209.4GW,同比增长9%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,约180.7GW,同比增长4.8%,占比86.3%。《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》指出,“本次中长期规划提出 抽水蓄能储备项目247个,总装机规模约3.05亿千瓦”,若按照3.05亿 千瓦的抽水蓄能储备项目装机规模测算,到2035年,中国抽水蓄能储备 项目的市场规模将达到18300万亿元。抽水蓄能是技术成熟、使用经济、 运行环保的大规模优质储能方式,在大规模可再生能源并网的大背景 下,未来发展空间巨大。
抽水蓄能打开电站设计建设及运营行业成长空间。
根据国家能源局和水电水利规划设计总院,截至2021年,我国已投产的抽水蓄能电站总规模 达3639万千瓦,在建抽水蓄能电站总规模5513万千瓦,均居世界首位。 抽水蓄能产业链上游主要为设备制造环节,包括水轮机、水泵、发电机、 盾构机和其他设备的生产制造,中游为电站设计和建设环节。随着抽水 蓄能项目的加快推进,抽水蓄能电站总规模进一步提升,将打开电站运 营行业的成长空间。同时,抽水蓄能设计建设行业集中度较高,在水利 电力建设一体化(规划、设计、施工等)方面具备核心竞争优势的龙头 企业也将随之受益。
投资建议:
2022年4月,国家发改委、国家能源局部署加快“十四五” 时期抽水蓄能项目开发建设,加快推进2022年抽水蓄能项目核准工作, 确保2022年底前核准一批项目。在国家政策、国家部委和电网公司各方 的推动下,“十四五”期间抽水蓄能将迎来新一轮建设。建议关注中国电建(601669)、东方电气(600875)、国电南瑞(600406)、文山电 力(600995)和中铁工业(600528)
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