首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电力|能源|储能 > 新能源行业研究报告:动力电池之电池材料篇-辩趋势,谈供需,论格局
报告摘要:
辩趋势:下游需求是驱动技术变革的关键。
正极方面,磷酸铁锂持续回暖, 2021 全年装机占比超 50%,相比去年提升 17 pct;高镍三元渐成主流,2021 年 12 月渗透率超 40%。负极方面,人造石墨凭借首效和倍率性能方面的优势成为主 流,2020 年市占率 84%,硅/碳复合负极加速渗透;隔膜方面,湿法隔膜是当前主 流技术方向,安全要求趋严,涂覆隔膜是未来的技术趋势;电解液方面,是锂电 池的“血液”,添加剂配方是电解液的核心技术所在,关注新型锂盐 LiFSI 的应用 进展。
谈供需:供需关系呈现结构化差异。
需求端:受益于下游动力和储能的需求高 增长,上游锂电池原材料景气度持续。供给端:受锂盐资源紧缺影响,正极短期 内处于紧平衡态势;长期看,新搅局者纷纷进场,低端供给或过剩,高端供给仍 紧缺;负极的石墨化环节受能耗双控政策影响,现有产能开工率不足,新增产能 审批趋严,负极未来或处于供需紧平衡;隔膜的关键设备厂商产能有限,交付周 期长导致隔膜扩产受限,未来两年或处于紧平衡态势;六氟磷酸锂供给恢复正 常,电解液龙头持续扩产,电解液未来或供给过剩。
论格局:行业特性决定竞争格局。
正极材料方面,磷酸铁锂市场集中度较高, 龙头规模优势明显,新搅局者的冲击有待进一步观察;三元正极材料的格局较为 分散,高镍三元具有一定的进入壁垒,未来随着高镍三元的规模应用,市场份额 有望向具备高镍三元技术优势的企业集中。负极材料方面,头部厂商与下游头部 动力电池厂商基本建立了较为深厚的业务合作关系,短期内行业竞争格局将保持 相对稳定。隔膜方面,是四大主材中竞争格局最优的环节,头部企业由于规模优 势,设备优势和良率优势有望保持强者恒强的局面。电解液方面,集中度不断提 升,龙头企业凭借一体化降本,客户优势以及技术先发优势不断抢占市场份额。
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