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新能源电池行业深度报告：特斯拉引领4680趋势，关注材料+结构件投资机会（50页）.pdf
举报与投诉【报告导读】特斯拉坚守商业化最早、生产自动化程度最高、成本最低的圆柱电池技术路线， 2020 年 9 月电池日上，特斯拉提出一整套从材料到工艺制造的完整 4680 解决方 案，工艺体系上提出 4680 大圆柱+无极耳+CTC 三位一体，化学材料体系配套方 面，使用高镍（无钴）+硅碳负极并在正负极中添加粘合剂等辅材。4680 相比 21700 单颗电芯容量提升 5 倍，功率提升 6 倍，在整车层面实现了 16%的续航里 程的提升，成本降低 14%，在单 GWH 投资成本方面降低 7%。我们认为 4680 与 高镍硅基相辅相成，4680+高镍硅基的解决方案在安全性能、低温性能和快充性 能方面有显著优势，当前在成本端有劣势，未来伴随材料成本下降和规模效应， 有望成为高端长续航里程车型的主流技术路线。
特斯拉率先提出 4680 在自己车系内规模化使用，并借机切入电池赛道，特斯拉 相关车系销量将对 4680 构成筑底需求，预计特斯拉用 4680 电池装机需求 22/23/24/25 分别为 7/37/117/202GWh。整车端，当前如宝马等有很多大型的新能 源车企在未来的 5~10 年已经敲定了经济型采用方壳或刀片磷酸铁锂电池，中高 端采用高镍三元加硅负极大圆柱电池的布局。电池端，除特斯拉外，头部电池厂 商包括国内亿纬锂能、宁德时代、比克电池，海外松下、LG 新能源、三星 SDI 等均已经深度布局 4680 电池，2022 年有望成为 4680 正式量产的‘元年’，2023 年迎来规模爆发。随着全球车企和电池企业得布局，我们预计 2025 年 4680 电池 占整体渗透率超过 30%，2025 年全球装机达 492GWh。
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