首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电子|半导体 > 电子行业深度报告-IGBT市场空间测算系列二-光伏IGBT规模测算:从英飞凌方案看国产替代空间
本文为 IGBT 市场空间测算系列第二篇——光伏 IGBT 规模测算。 有关工控领域 IGBT 市场空间请参考我们 10 月 12 日外发报告《IGBT 助力碳中和——工控市场规模测算》 IGBT 是光伏逆变器实现 DC/AC 核心器件。光伏逆变器通过 IGBT 等 功率半导体开关器件的开通和关断作用,把直流电转换成交流电,是光 伏系统的关键部件。光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DC MPPT 电 路、DC/AC 逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。 现阶段光伏 IGBT 领域,英飞凌等国外厂商占据主要市场份额。根据 IHS Markit 数据,2019 年全球 IGBT 模块和单管市占率排名第一的企业 均为英飞凌,市占率分别为 35.6%和 32.5%。其中,IGBT 模块排名前十的 国内公司仅有斯达半导,IGBT 单管排名前十的国内公司仅有士兰微,市占 率分别为 2.5%和 2.2%,我国企业发展空间巨大。 为探寻我国光伏逆变器领域 IGBT 市场空间,我们详细分析了英飞凌为 集中式逆变器、单相组串式逆变器和三相组串式逆变器提供的功率半导 体解决方案。研究发现:(1)集中式光伏逆变器功率较大,多采用 IGBT 模块方案。(2)针对组串式逆变器,在 DC/DC 升压阶段,IGBT 单管和 模块方案兼有。在 DC/AC 逆变阶段,单项组串式逆变器主要采取 IGBT 单管方案;三相组串式逆变器 IGBT 单管和模块方案均有。 光伏装机量的快速增长,将拉动 IGBT 需求爆发。随着全球变暖问题日 益严峻,减少二氧化碳排放量大力发展清洁能源已成全球共识。在碳达 峰、碳中和目标的推动下,未来 5 年全球光伏行业将迎来快速增长。根 据中国光伏行业协会预测,2025 年全球新增光伏装机量有望达 330GW。 预计 2025 年光伏逆变器 IGBT 整体市场规模将达 105 亿元。假设 2025 年全球新增及替换的光伏逆变器合计装机量为 372GW,按照 IGBT 占 组串式逆变器 BOM 成本的 18%、占集中式逆变器 BOM 成本的 15%计 算,预计 2025 年光伏逆变器 IGBT 市场规模将达 105 亿元。 具体来看,IGBT 单管和模块市场规模将分别达 40 亿元和 65 亿元。假 设微型和单相组串式逆变器全部采用 IGBT 单管;集中式逆变器全部采 用 IGBT 模块;对于 500kW 以下的三相组串式逆变器,假设 IGBT 单管 和模块各占 1/2。我们预计 2025 年光伏逆变器领域 IGBT 单管市场空间 约为 40 亿元,IGBT 模块市场空间约为 65 亿元。 投资建议:在光伏 IGBT 领域,我们重点推荐在 IGBT 领域深耕多年且 具有 IGBT 模块封装能力的斯达半导和宏微科技以及拥有 12 吋产线的 IDM 龙头士兰微。推荐关注从 MOSFET 等功率半导体器件逐渐向 IGBT 发力的扬杰科技和新洁能以及轨交等高压 IGBT 龙头时代电气和以车规 IGBT 为核心的比亚迪半导体。 风险提示 研发不及预期、国产替代不及预期、行业竞争加剧。
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