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口腔护理行业深度研究：市场规模持续增长，电动和专业口腔护理产品快速发展（23页）.pdf
举报与投诉【报告导读】中国口腔护理市场规模持续增长。2016-2020 年，中国口腔护理市场的零售总额从 496 亿元增至 884 亿元，CAGR 为 15.5%，预计 2025 年将达至 1522 亿元。从细分品类占比来看，2019 年，牙膏和牙刷占据了中国口腔护理行业 97%以上的市场份额，新兴品类占比低于全球水平。口腔护理行业中，外资企业市场份额逐渐下降，中国本土企业开始崛起。宝洁和高露洁的市占率 从 2015 年的 30.5%下降至 2022 年的 18%，薇美姿市占率从 2015 年的 3.6% 提升至 2022 年的 5%。
口腔护理行业有基础口腔护理，电动口腔护理，专业口腔护理三个细分市 场，其中基础护理市场接近饱和，电动和专业口腔护理市场发展空间较大 且增长迅速。
我国基础口腔护理市场已经处于成熟期，产品品类包括牙膏、手动牙刷。 牙膏、牙刷已成为人们日常生活的必需品。虽然牙膏市场渗透率接近 100%， 但随着二次刷牙率的提升，我国牙膏行业仍存在增长可能。2020 年我国牙 膏行业规模以上企业销售收入约 265 亿元，同比增长 6.81%，其中功效型产 品市场份额占 94%。牙膏行业市场集中度较高，2019 年 10 月-2020 年 09 月中国牙膏行业 CR10 达 56.9%，CR3 达 31.1%。我国牙膏市场的主要参与者 有外资品牌高露洁、佳洁士、舒适达等，本土品牌云南白药、舒客等。目前 云南白药品牌崛起，在中国牙膏市场占有率逐年攀升，2017-2020 年，牙膏 市场占有率从 16.5%上升至 22.2%，提高了 5.7%。 我国电动口腔护理市场目前属于成长期，产品主要有电动牙刷。由于电动 产品的便捷性以及消费水平的提高，电动产品逐渐替代原有基础产品, 电动 口腔护理产品的零售额快速增长，弗若斯特沙利文预计 2020-2025 年 CAGR 为 21.1%。2020 年中国电动牙刷的渗透率预计为 8%，低于欧美（30%+）、日本（30.6%）及韩国（81.7%）。目前国内电动牙刷品牌的竞争者们主要有飞 利浦、欧乐 B、舒克、黑人、USMILE、小米的素士和贝医生等。其中外资 品牌占据主导地位，但近年来外资品牌的市场份额有所下降。2015-2017 年，飞利浦和欧乐 B 合计市占率由 54.8%下降至约 43.4%。
专业口腔护理市场正在快速发展。随口腔护理心智的进阶和需求细分化， 以清新口气、美白、去黄等为深层需求的新兴品类正在迅速发展。其中 2020 年我国漱口水/牙齿冲洗产品市场规模为 7.50 亿元，同比增长 11.78%。参半作为新兴品牌向传统老牌李施德林发起冲击，2020 年阿里平台漱口水品牌 数据显示中，李施德林以 19.3%的市场占比排名第一，新锐品牌参半以 42357.369 倍的高增速紧随其后，市场占比为 11.3%。我国水牙线市场不断 扩大，2015-2019 年中国水牙线按规模以上企业销售额从 0.4 亿元上升至 2.4 亿元，年复合增长率为 53.4%；预计 2023 年将达到 8 亿元以上，行业发展 前景广阔。目前我国水牙线市场渗透率不足 5%，低于英美日韩等发达国家， 行业增长空间较大。牙线制作工艺较为简单，专业口腔护理品牌均有布局， 以丰富其产品矩阵，目前市场竞争者包括洁碧、固特齿、飞利浦、舒客等。
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