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【报告导读】2023 年展望之总量:乘用车总量不悲观,新能源依然高增长,出口是新 亮点。我们预计 2023 年乘用车整体销量不悲观,主要因为:1)22H2 这 一轮购置税优惠的透支绝对量比历史 2016-2017 要弱;2)23 年出口的大 幅增长预计对冲部分国内压力;3)中期维度,汽车 18-22 年持续受供给 或者需求侧压制,23 年若宏观条件整体平稳预计乘用车总量趋稳,其中 新能源依然是结构亮点,预计新能源乘用车 2023 年销量 900 万辆左右, 渗透率 38%左右,同比增 38%左右。
2023 年展望之格局:自主品牌加速崛起,领先电动智能车企进入新淘汰 赛。2023 年预计自主品牌份额借助电动智能化将进一步提升:电动智能 大时代,自主品牌整体因技术能力,品牌认可的提升,以及在电动智能 领域的领先,未来有望持续份额提升, 2022(1-9)自主品牌份额已经提 升至 48%(20/21 全年为 38%/44%),未来 3-5 年有望提升至 60%(电动智 能车 55%,其中自主 70%;传统车 45%,其中自主 50%)甚至更高。暂时 领先的电动智能车企 23 年开始进入新淘汰赛:头部电动智能车企已经完 成 0-1 过程,2023 年进入 1-10 过程的淘汰赛,整体竞争加剧,但细分领 域竞争程度不同,23 年 30 万以上电动智能市场仍相对蓝海,主力车型定 位此区间,且规模大放量的整车 23 年有望在竞争中领先。
2023 展望之技术:新技术方向,整车智能驾驶能力分化,零部件领域高 压快充有望成新趋势。整车领域,预计 2023 年优势主机厂开始落地城市 道路部分 L4 功能,头部车企的智能驾驶能力强弱开始呈现区分度;零部 件领域,天幕玻璃、空气悬挂、线控制动、激光雷达、AI 芯片的搭载率 预计进一步提升,逐步进入兑现期,而高压快充、钠离子电池、车载游 戏、车内 AR 互动有望成为即将落地的新趋势。
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