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有形之手突围，中美风景互换（44页）.pdf
举报与投诉【报告导读】两个关键词：“突围”与“互换”。“突围”意味着经济今年面临诸多长短期“既要又要”的围堵，主动有为又有效的可选项其实并不多，最后的突围方向大概率只能是“投资”，突围的先锋旗手只能是“政府和国企”的有形之手，不可谓不难。“互换”意味着中美经济周期完全错位之下分别酝酿着相反的资产切换方向。去年四季度到二季度，美国经济向上+中国经济向下，美债利率和美股双上行，中国利率和 A股双下行，下半年进入到美国经济开始向下+中国经济开始向上，资产亦反之，中美风景互换。当下美国由股切债、中国由债切股的动能都已积蓄力量。
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青云豆
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