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摘要:1.家居板块:新房销售景气度回落,二手房交易缩量,地产周期波动下,看好软体家居龙头保持高增长;2.包装板块:包装向铝塑膜和新型烟草转型见成效,把握两大投资主线。
摘要:1.后疫情时代,全球户外休闲运动需求大幅增长;2.国内露营市场发展迅猛,具备品牌力的产品公司优先受益;3.或为继 2020 年居家消费热潮后,内外销同步高增长的成长主线。
摘要:1.引领创意生活,手工艺 DIY 龙头 Cricut 业绩高增;2.乘潮流消费东风,Cricut 构建手工艺 DIY 生态闭环,成长空间打开;3.从 Cricut 看盈趣科技核心竞争力:UDM 模式赋能客户,获得产业链高价值量。
摘要:1.家居:看多竣工&格局优化,重点配置软体家居;2.造纸:箱板纸格局优化&景气向上,浆纸盈利兑现;3.看多新型烟草,把握长期价值。
当前时点,我们认为地产后周期家居板块优质低估值资产已经迎来了 较好投资机会,关注对应标的的业绩兑现, 同时持续看多新型烟草板块21年维持高成长景气。
报告摘要:1.行情回顾:行业大幅跑赢指数;2.竞争烈度上行,机遇挑战并存;3.数字浪潮助力,进化新生破局。
核心观点:1.持续推荐景气修复&格局优化;2.看多新型烟草/ 海外大麻产业大势 。
【轻工制造行业专题】全球户外休闲运动需求高增长,相关产业链内外销高景气.pdf
【轻工制造行业】年报预告密集发布,推荐布局家居二线优质低估资产.pdf
轻工制造2021年策略:聚焦景气、格局双优化,新型烟草蓄势待发.pdf
【轻工制造行业分析报告】疫后再谈格局,把握高成长及高景气标的.pdf
轻工制造行业2022年策略分析报告:“2C+线下”促家居龙头高增持续,包装转型见成效.pdf
【轻工制造行业研究报告】从Cricut成长看盈趣科技核心竞争力.pdf
轻工制造2021年度策略:潮流浩荡,精益争先.pdf