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核心观点:1.2020年板块行情先扬后抑,估值高位与分化待破局;2.新成长领域正景气,传统 IT 需求静候修复;3.首推新成长板块,重点布局弹性与确定性;4.医疗、网安、信创等板块受疫情冲击明显,关注 2021 年基本面进一步好转。
报告摘要:1.资本市场 IT 当前市场规模超百亿,未来有 15 倍成长空间;2.资本市场 IT 是诞生千亿市值公司的沃土;3.未来的产业格局是开放生态之间的竞争,最看好恒生电子。
混合云使公共云、私有云和本地 IT 能够无缝地进行互操作。尽管复杂性日益提升,但这三种环境的标准技术接口使企业能够大规模地开展敏捷创新,提高响应速度,同时控制成本。
工具型软件,其价值评估仍然是遵循现金流折现模型。好的工具型软件公司,其微观商业能够做到以下三点:获客成本低;客户流失率低;客户生命周期价值高。
资本市场IT前瞻:需求、业态和产业终局.pdf
【工具型软件】价值从何处来,转型该何处去.pdf
2021年计算机行业策略报告:新成长,新变化.pdf
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