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大圆柱产业趋势明确:特斯拉率先提出,宝马跟进,电池厂宁德时代、亿纬锂能、LG、松下等全面响应。从性能看,方形成组效率最高,软包单体能量密度最高,圆柱生产效率和一致性最高。往未来看,我们认为大圆柱是大势所趋。
报告摘要:1.圆柱电池成就特斯拉行业领先地位,4680 圆柱电池量产在即;2.46 系大圆柱电池极具降本增效潜力,预计 25 年全球市场超 200GWh;3.46 系大圆柱电池及上游材料企业有望率先受益。
4680有望成为特斯拉主力电芯,带动相关产业链发展。4680采用大圆柱+全极耳+干电极等全新技术,大幅提升了能量、功率,降低了电池成本,优化了散热性能、生产效率、充电速度,能量 密度、循环性能等。
报告要点:1.拥有本土财团背景的百年企业,2020 汽车动力板块单独列出成重点发展对象;2.松下早期侧重消费电池,后期主攻动力电池,一直以圆柱型和方形电池为主;3.覆盖日中美动力电池产能布局,欧洲新能源市场成为新热点。
圆柱动力绑定特斯拉,坐稳全球前二,但份额受挑战,因此积极开拓市场,寻求突破。
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