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基于生命周期视角调整后,国内科技龙头估值溢价与中外发展阶段差异高度相关。短期来看,国内部分行业龙头估值溢价虽难以短期消失但已处于历史低位。
MLCC 是应用最广泛的基础电子元件;材料、工艺、设备垂直一体化构筑行业壁垒,集中度较高;需求提速、供给受限,行业高景气持续。
报告摘要:1.电容器是用量最多的电子元件,占全部元件用量的 40% ,占被动电子元件的 66%;2.军用电容器以陶瓷电容 MLCC 和钽电容为主,市场集中度较高且发展前景十分广阔;3.: 中国 是全球电容器最大市场 ,国产替代空间巨大。
科技突围系列研究报告:全球科技龙头估值比较.pdf
【军民两用】电容:产业升级带动军民需求释放,行业维持确定性高景气.pdf
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