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摘要：1、通信行业目前处于何状态？2、缺芯、原材料涨价背景下，哪些公司有望突围？3、21H2 哪些主线可期？
摘要：1.5G 网络：数字化转型的基础设施，价值有望重估；2.网络设备：国内龙头竞争力全球领先，估值有望逐步修复；3.数据中心：数字经济时代下的高确定性增长，REITs 发布有望进一步助力。
2020 年通信行业关键词：疫情、华为事件与板块超跌。2021 通信行业的节奏——5G 三部曲。2021 的方向——花自向阳开。
回顾 2020 年，通信板块有起有落。5G 主题在年初占据市场“C 位”，在疫情的催化下，虽复工复产牵动人心，但在线办公、短视频等流量端的崛起让市场看到了 5G 应用的曙光，在新基建的加持下，板块涨幅领先。
视频会议行业有望伴随整体 5G 网络的建设以及“云视讯”的加速推进得到进一步的扩张，国内相关公司也在云视讯着手相关布局，并且进展顺利。
Zoom 成功的经验包括：创新的云架构和出色的底层技术；品牌优势和公认的领导者地位；独特的营销方式，由个人用户驱动的病毒式需求；开放的云平台生态；保持产品的快速迭代更新，客户体验满意度高等方面，对国内的行业参与者有较强的借鉴意义。
从Zoom到云视讯，以点带面看5G应用大场景.pdf
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通信行业2021年中期投资策略：历史“三低”时刻，不妨乐观点.pdf
2021通信年度策略：5G三部曲，花自向阳开.pdf
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