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从目前高频数据和供需逻辑,我们判断下半年南方地区水泥价格仍将保持高位小幅震荡,北方核心地区预计会稳中有升;同时下半年政策环境会更倾向于稳增长。
地产需求在 2020 年上半年将有较大下行压力,销售端增速将在 2020 年一季度转为负增长,触发政策改善的阈值;在政策持续改善下,地产股处于上涨区间。
原油价格下跌期间往往伴随着下游化工品价差收缩,但供给端冲击情景下部分供需格局较好产品价差在油价下行期出现阶段性上涨。原油价格上行期间往往伴随着下游化工品价差修复性上涨。
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