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2023 年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。
核心观点:1.看好 2020 年行业的高景气度;2.核心军工资产证券化有望加速,关注市场预期变化带来估值弹性;3.股权激励力度加大,有望加速推广,军工企业经营效率有望持续改善;4.2020 年军工板块有望迎来反转。
【国防军工】景气度提升,改革深化,板块有望迎来反转.pdf
通信行业2023年度策略:国企搭台、民企唱戏,强国、复苏两手抓.pdf