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核心观点:1.国内公募基金投顾业务落地,研究海外经验和启示意义重大;2.发展历程:投顾业务升级转型,智能投顾与买方模式成为主流;3.行业变革:收费模式由佣金模式向服务费迁移;4.业务模式:运作模式多元,形成差异化竞争。
受技术发展、数据积累、用户意识等因素限制,当前中国智能理财服务的最高智能化水平还处于3.0阶段,暂无企业或机构达到4.0的智能化水平。
本篇报告突破行业限制,观察境外券商、金融资产管理公司、银行等金融机构在财富管理业务上的发展路径,并对高盛、Blackrock和瑞银的转型路径进行了详细分析。
【海外投顾业务研究】历程、模式与格局.pdf
券商经纪业务转型财富管理的思考及借鉴.pdf
【智能理财4.0】全球智能理财服务分级白皮书(64页).pdf