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摘要:1.9月国内销量大超市场预期,海外季末冲量,缺芯不改向上趋势;2.限电对电动车产业链影响较小,中游龙头排产环比持续向上;Q4电池涨价预期强烈。
2021 年石墨化涨价成为负极行业的一个关键词,在需求快增和供给受限作用下,石墨化涨价映射的不单是产业利润链条的重塑,更是负极行业新一轮(或是最后一轮)洗牌的加速到来。
党的十八届五中全会提出实行能源消耗总量和强度“双控”行动。能源消耗总量:指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和。
摘要:1.双控、限电等不断发酵,电价上浮空间逐渐打开;2.目前电价及电力市场体系现状;3.改革将何去何从?
本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中,对传统行业产品的需求本身具有刚性,而供给端在政策约束及企业悲观预期下,企业即使盈利大增、现金流充沛,也在大幅缩减对于传统业务的资本开支,从而导致当需求扩张遇见供给约束,价格大幅上行。
摘要:1.能耗双控逆转水泥景气,盈利担忧消除;2.2010 年复盘:限电叠加“金九银十”推升行业景气度,申万水泥制造指数上涨 71%;3、不是 2010 年,胜似 2010 年。
本篇报告主要围绕:1)能耗双控的含义 2)能耗双控与碳中和的关系 3)我国能耗强度的结构 4)为什么要限电 5)能耗双控对经济的影响,这 5个问题对“能耗双控”政策进行深度解析。
摘要:1.石墨化是人造石墨生产关键环节,具备高能耗属性;2.石墨化工艺路线多样,连续石墨化有望引领行业发展;3.能耗双控背景下,石墨化成为扩产卡脖子环节,有望重筑行业格局。
【免费文档】宏观研究点评:深度解读“能耗双控”.pdf
【电力行业深度研究报告】解码中国电力体系,看电力市场化改革路在何方.pdf
【煤炭开采行业策略报告】凛冬将至,炭未观止,转型阵痛不可避免.pdf
【负极行业研究报告】能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局.pdf
【电力行业分析报告】能耗双控下的限电分析及未来展望.pdf
【水泥行业深度研究报告】梦回2010年,水泥行情未完待续.pdf
电动车2021年9月专题报告:9月国内销量大超预期,限电对产业链影响有限.pdf
电气设备行业深度报告:如何看待石墨化的供需缺口和盈利弹性?.pdf