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摘要:1.钛白粉行业已迎来五轮涨价;2.钛原材料行业集中度高、开工不稳、新增矿源释放缓慢;3.钛白粉需求稳定增长,供给端将迎来技术革新、龙头企业垄断、政策收紧下的加速洗牌。
2021年全球经济同步复苏带动需求的快速增长,钛矿存量资源枯竭以及新增产能有限导致供给弹性较小,叠加产业链进入主动补库周期,我们预计钛矿供需缺口将继续维持,推动钛矿价格继续上涨,且有望创新高。
核心观点:2020年以来,钛精矿价格自年初的1350元/吨上涨约50%,目前价格2050元/吨左右。2021年全球经济同步复苏带动需求的快速增长,钛矿存量资源枯竭以及新增产能有限导致供给弹性较小,叠加产业链进入主动补库周期。
我们认为未来中国钛材增长主要来自航空航天、船舶、海洋工程等领域。而中高端钛材产品质量要求严格,产品结构较好的龙头企业在研发、装备、管理、工艺等方面具备先发优势,有望享受中高端钛材发展的红利
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