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摘要:1.美的集团:走向更大、更美、更强的科技帝国;2.C 端:品类齐全、全球领先的白电巨头;3.B 端:产业外溢打造新增长曲线;4.对标西门子,美的具备成为综合型科技巨头的条件。
事件:美的新能源汽车核心零部件已实现自主研发并投产。5 月 18 日,美的正式宣布驱动系统、热管理系统和辅助/自动驾驶系统的三大产品线全线投产,并发布三大产品线的 5 款汽车零部件产品。
本报告分析:格力电器渠道模式待优化,但核心定价壁垒犹在;美的集团渠道改革走在前列,未来份额有望持续增长。
在本篇报告中,我们手动梳理 A 股的回购类别,并进一步解析回购对股价的影响,以及短期及中长期视角下 A 股估值体系的变化。
开源节流是永恒的主题,离不开网点下沉提升可得性,也离不开扁平化提升效率。
美的公司品类齐全,多数产品市占率位于行业第一梯队、整体业绩确定性较高,抗风险能力强。机器人业务有望享受我国智能制造快速发展的红利,为美的带来新的盈利点。
【空调渠道变革】论美的、格力渠道模式(20页).pdf
【汽车行业报告】美的“造车”专题:多元化更进 一步,未来可期.pdf
【企业深度研究】美的集团:多元发展的家电行业航母(37页).pdf
【家电渠道研究】美的渠道的开源与节流.pdf
公司研究报告:家电行业美的集团,全球领先的家电龙头,B端打开新成长空间.pdf
回购那些事儿(下):A股回购与估值体系的变迁——从美的和丽珠说起.pdf