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共享出行的诞生符合我国现有国情,因此具有良好的生存土壤。未来的增长将主要来自于存量用户的使用频次提升。共享出行企业需要对自身精细化,可持续运营的能力提出更高要求。
摘要:1.公司以共享两轮车业务为核心,完成在本地生活服务赛道的快速布局;2.共享两轮车具有飞轮效应,导流作用显著;3.以阿里、宁德为后盾,具备供应链和流量优势。
嘀嗒出行成立于 2014 年,主要经营顺风车平台和智慧出租车服务,其中顺风车为公司核心业务。顺风车订单量当前在出行市场占比较小,未来五年交易额预计大幅提升。
核心观点:1.公司是轻资产模式运营的移动出行平台,以顺风车业务为核心,近三年业绩快速增长;2.顺风车订单量当前在出行市场占比较小,未来五年交易额预计大幅提升;3.公司顺风车业务服务费率及收入持续增长,17 年起拓展智慧出租车业务。
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