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1.引言:伊利周转为王,农夫盈利制胜;2.成长能力:农夫~伊利,基本盘集中升级,布局景气赛道,支撑巨头持续成长;3.盈利能力:伊利<农夫,赛道差异为主,营销策略为辅。
报告要点:1.中国包装饮用水及饮料的龙头企业;2.健康化、去糖化、高端化是软饮消费的核心趋势;3.公司综合竞争实力筑壁垒。
我们认为公司上市之后,能够利用资金优势,加速市场的扩张,看好公司在饮用水领域的护城河优势的不断夯实。
【伊利VS农夫研究报告】周转为王与盈利制胜.pdf
【企业深度研究】农夫山泉:深耕与迭代,深度剖析站在软饮料黄金分割点的王者(44页).pdf
【企业深度研究】农夫山泉:「天然、健康」铸就水中之王.pdf