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机械设备行业深度研究报告：人形机器人的场景、技术和产业化趋势（32页）.pdf
举报与投诉【报告导读】特斯拉高调宣布人形机器人，引领产业链技术想象。马斯克将公众的 目光引向了 9 月份即将发布的人形机器人。特斯拉的原型机，拥有 40 个自由度，试图接近人类的灵活水平。在计算芯片（使用 FSD 芯片）、 传感器（使用特斯拉 Autopilot 摄像头）、感知算法以及云端训练上， 都将与特斯拉的自动驾驶汽车同源，有助于机器人实现技术进步。
复盘人形机器人发展史，商业化关键在于场景垂直性和运动自主性。 已经成型的人形机器人产品中，能够产业化的机型仍然屈指可数。对比 本田 Asimo 和波士顿动力产品，我们认为商业化的关键之一，在于提 高应用场景/功能的垂直度。场景和功能的垂直化，能够较好地找到市 场，而非停留在展品的阶段。商业化的关键之二，在于提高自主性，降 低使用者的门槛。
展望服务机器人应用场景，满足现有需求的场景，最具有产业化潜力。 人形机器人本质上是服务机器人，需求场景可以分为三类，分为原有需 求升级、现有需求满足和未知需求探索这三类。其中，原有需求升级已 经基本实现产业化，现有需求满足正在进行产业化，是当前最有潜力的 发展场景，而未知需求探索距离产业化还有一段距离。据我们估算，美 国未来这块潜在的市场可达数百亿美元。
机器人的核心技术包括感知模块、交互模块和运控模块。关节能力不 能匹配运动规划，是目前的技术短板所在。运控模块和运动规划方法， 是一个动态匹配的过程。过去算法能力较弱的时候，运动规划方法是主 要矛盾；当前 AI 能力提升，运动规划得到进步，关节的灵巧程度则需 要提高以匹配运动技巧。
机器人核心模块呈金字塔结构，科技公司撬动运控零部件机遇。减速 机作为机器人的核心精密零部件，技术壁垒高，一半以上应用用于工业 机器人。假设人形机器人从工业级别产品发展到消费品级别的产品，在 10 万、50 万和 100 万这三种销量假设下，减速机的市场空间增量分 别为 31 亿、125 亿和 175 亿，其中第三种情况下，175 亿市场中 75 亿为谐波减速机。根据高工咨询 GGII，2021 年中国减速器市场空间为 93 亿，乐观假设下人形机器人将带来需求空间增长。
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青云豆
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