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报告总结:
✓ 氢能上游:2019年氢能渗透率仅2.7%,煤制氢为当前主流&绿氢长期降本空间大
1)氢能渗透率:2019年我国氢气产能约4100万吨/年,产量约3342万吨,占终端能源总量份额仅2.7%,政 策扶持至2050年氢气需求量在终端能源体系中占比有望达10%,至2060年有望达20%。
2)制氢:国内化石燃料制氢为当前最主流,绿氢降本空间大为长期发展趋势。 ①化石燃料制氢:2019年产量占比78%,其中煤制氢占比64%,天然气制氢占比14%。国内煤制氢工艺成 熟,性价比高,原料煤800元/吨时,制氢成本约12.64元/kg。 ②工业副产氢:2019年产量占比21%,我国排空的工业副产氢发掘潜力大。 ③电解水制氢:2019年产量占比仅1%,碱性、PEM、SOEC电解为当前三大工艺,电力成本占比约 40%~80%,0.3元/度电价下碱性制氢成本约20元/kg,经济性制约规模化发展,可再生能源电力成本下降&设 备降本&技术进步驱动绿氢平价。2050年,绿氢供应占比有望达70%。
✓ 氢能中游:气态储氢为主,固液态产业化有待技术攻关,加氢站加速布局
1)储运:高压气态储氢为主流,我国普遍采用20MPa气态高压储氢与集束管车运输的方式,远距离+大 规模场景液态储运潜力较大,固液态储氢产业化有待降本和技术攻关。
2)加注:加注成本尚高,加氢站加速布局,规模化建设有望降低成本。
✓ 氢能下游:燃料电池为常见终端应用形式,主要用于交通&建筑领域
1)交通领域发展形势:电池种类为质子交换膜燃料电池(PEMFC),2019年底国内平台已接入电池车3712 辆。 ①道路运输:商用车/乘用车分别在耐久性&成本/体积功率密度方面要求更高;商用车领先发展, 2030- 2035年,商用车可达产业化要求,乘用车技术达到规模应用水平。 ②非道路运输:我国正在重工、轨交、船舶等领域积极探索,仍需运营验证&性能改进。
2)建筑领域发展形势:电池种类为固体氧化物燃料电池(SOFCs),美日已实现商业化,我国尚在初步 研发阶段。
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