首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电力|能源|储能 > 光伏行业深度复盘:周期、成长共振,光伏20年回顾及展望
【报告导读】供给、需求及技术因素共振,光伏行业具备成长和周期双重属性。当前光伏的成本 已经降低到平价,产业主要矛盾从光伏发电成本,转变为光伏发电的电网接受力。 站在光伏产业的历史节点,本文从技术、政策、企业格局、各国光伏发展四个角度 梳理了 2000-2022 年光伏产业的发展,为下半场“如何让光伏发电成为电网最受欢 迎的电源—构建以新能源为主体的新型电力系统”指明方向。
技术端:2008 年冷氢化技术的突破大幅降低了光伏生产成本,奠定了晶硅的主流 路线;2015 年以来的单晶替代潮提升了光伏发电效率,同时生产成本下降,有效 扩大了行业需求;近 7 年来组件封装技术不断进步,双面、半片、多主栅等技术的 普及提升了组件功率,提升了光伏发电的竞争力;目前行业主流厂商均在进行电池 片技术的研发/量产,topcon 路线量产规模最大,占比 5%左右,HJT 其次;目前光 伏消纳是行业最大的技术难题,绿电绿证峰谷电价等电力系统改革、储能逆变器等 设备配套是当前行业关注重点。
政策端:2000 年德国《可再生能源法》补贴推动欧洲逐渐成为光伏最大需求地; 2008 年经济危机、美欧双反,严重打击了我国光伏出口;2009 年起,受政策补贴 驱动,我国光伏市场正式开启,标杆电价、度电补贴、光伏扶贫、领跑者工程、户 用光伏、绿证交易等政策先后登场;2018 年 531 新政发布,我国光伏产业由补贴 推动向平价推动转变;2021 年光伏财政补贴彻底结束,全面进入平价时代;目前 各国相继提出碳中和目标,我国相继开展了风光大基地、整县推进等重大项目。
企业格局:全球光伏产业规模稳健增长,中国企业持续加码,占比不断上升。从产 量来看,截止 2021 年,中国四大环节的全球市占率均达到 78%以上,全球生产规 模前十中中国厂商占据绝大多数。由龙头企业驱动的垂直一体化战略逐渐成为近年 行业发展的新趋势,不仅能够有效地控制终端成本,并且还可以进一步保证订单的 及时交付,对公司的产能规划、业务开拓都有着积极的意义。
各国光伏发展:2021 年全球光伏新增装机 170GW,较 2011 年 30.2GW 提升超 462.9%。随着光伏平价时代到来,成本优势明显,光伏发电成为了全球越来越多 国家和地区电力装机的重要选择。全球光伏装机市场呈现遍地开花的局面,不再依 赖某个单一市场,中国、欧洲、美国、印度贡献了主要的新增装机增量。中国已成 为全球最主要的光伏出口国家。
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